十一月份，双方已经精疲力竭。
蒙军的疫病问题更加严重了。当初忽必烈出兵的时候，害怕南方酷热，故特意选了秋季进军。但他们没想到的是，南方夏天不好受，冬天同样不好受，阵阵湿冷痛彻骨髓，使得他们不得不封闭营帐保暖。而这一封闭，就为流行病的传播创造了条件，几乎近半的士兵都有或轻或重的症状，非战斗减员比战斗减员还多了几倍。
前不久宋军派水师袭击被蒙军占领的南岸浒黄洲港口，虽然没成功，但也让蒙军感到后怕。
而鄂州的宋军伤亡也不小，更出现了将相不合的严重问题。
高达一向与贾似道有隙。当初他是孟珙的嫡系，一度很有希望继承孟珙的地位，但最后孟珙却是举荐贾似道替代了自己，这就让高达很不爽。而贾似道之前的来援虽然是雪中送炭，但高达却认为城都是自己守的，他来无非是抢功而已。
他在城中威望最重，在他的带领下，一众将领都看不起贾似道这个靠裙带关系爬上来的“奸臣”。每当贾似道亲自领战，他们便在后面戏弄，若是贾似道想调动他们，则必须先发足了赏钱才可。
只有吕文德试图攀附贾似道的权势，对他言听计从，与高达对人对抗。但他这几年常打败仗，一直没什么军功，所以不被高达等人放在眼里。
这时候，局势突然发生了两个戏剧性的变化。
首先是，蒙军突然多了一支意料之外的援军。
当初蒙哥制定侵宋计划，派了大将兀良哈剑走偏锋，从西南方走大理-安南一线，准备偷袭南宋的西南腹地。
这个计划在普通军事家眼中简直是战略性自杀——西南人口不多、道路难行、难以取得补给，这么一大圈绕过去，不用打几个敌人，走路都把自己走死了！
然而这条路，偏偏就被兀良哈走成了！
他率数千部属出发，一人十马，沿途一路劫掠，有粮吃粮，无粮吃奶，无奶吃马，把马当消耗品来用，硬生生克服了极为不利的自然条件，冲入了南宋柔弱的西南方！
实际上这种长途消耗性行军在蒙古人历史上也不是第一次了，成吉思汗赖以起家的就是这种根本不讲道理的战略机动——真的是太不讲道理了，农耕民族的军队即使有骑兵，也要规划补给线一步一步行进，长途行军速度还赶不上步兵，遇上这么玩的游牧民族，不是前头刚集结完，背后就被捅刀子了？！
然而小说可以给你讲道理，现实就是不讲道理的。这种战略机动性看着代价巨大、难以复制，可当蒙古人真的玩了出来的时候，金朝就是顶不住啊！
现在兀良哈又这么玩了一次，南宋同样也顶不住啊！
这本来只是一步闲棋，却取得了出乎意料的成功，南宋在西南几乎没有防御力量，只能匆匆召集民夫为兵，根本挡不住兀良哈的铁骑。兀良哈一路劫掠、一路进攻，经过广西、广东、湖南等地，甚至还有游骑劫掠到了江西，将沿途搅了个天翻地覆。
当然，兀良哈自己也不是毫无代价的。一路上即使能抢，也总有吃不上饭的时候，即使面对的都是弱鸡，打一场总也得有些折损，还有南方不可避免的疫病，累计起来损失可不小。最终当他到达湖南潭州的时候，更是遇到宋将向士璧等人的坚决抵抗，整个军队的状态已经岌岌可危了。而就在这时候，他打听到了忽必烈在鄂州，立刻感觉有希望了，于是派人前来知会，准备来鄂州与他汇合。
这个好消息大大提升了蒙军的士气，攻势再度增强。宋军的伤亡猛增，达到了一万三千人之多。贾似道对这种情况感到担忧，派了手下的宋京前往忽必烈军中求和，但是忽必烈此时信心大增，拒绝了他的和谈。
之前月初的时候，南宋朝廷担心鄂州失守后一发不可收拾，曾命贾似道前往下游的黄州组织第二道防线。然而在贾似道看来，鄂州守御仍有余力，前往黄州反而有着不可预料的风险，又因为这个凋令是吴潜直接下达的，他认为这是吴潜想把他置于险地，好借蒙古人的手除掉他，所以一直没动身。
直到现在，和谈受阻，又有背腹受敌之忧，还与高达诸将不对付，所以贾似道才下定决心动身前往黄州。他由吕文德的部将孙虎臣护送，择小路从鄂州潜越到黄州，途中还惊险地遭遇了一小股蒙军。所幸这批蒙军正劫掠过后满载而归，孙虎臣率部浴血奋战，击退了他们，带着贾似道成功到达了黄州，从此便被贾似道引为心腹。
忽必烈得知贾似道已走，更加振奋，准备一鼓作气拿下鄂州。
然而，紧接着就到来了一个坏消息。
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