山都林六世和蓝色山脉金库大师孙子，矮人族唯一的武术大师金虎大师的带领下，击杀了看守卡扎督姆的无名之物（触手怪物），驱逐了盘踞在卡扎督姆内的兽人等，成功收复了矮人族最古老的王都。
有了矮人一族的王都，所有的矮人全都回到了迷雾山脉下的卡扎督姆，在中土的各个角落再难看到矮人的身影。
而发现了人类王国不断扩张，发展的强大后，精灵一族也变得更加孤僻，慢慢的在大绿林（原幽暗密林）深处不再出来。
时间又过去了两千年，第四纪元进入了尾声。
人类王国发展迅猛，科技进步极快，炼金、火药等科技产品不断更新换代，同时矮人、精灵等超凡生命已经许久不再出现，成为了人们故事书中的传说，甚至在民间的大多数百姓已经不再相信上古时期有过巨龙、武士、巨人、吸血鬼、狼人、精灵、矮人等生物的存在。
夏尔地区的霍比特人两千年来一直与人类进行通婚，如今纯粹的霍比特人已经消失了，所以本来北部最具影响力的夏尔地区和其独有的文化也渐渐消亡了。
又过了两百年，人类最强大的英吉利联邦王国公布了最新的历法，并要求中土的西方文明世界全部使用最新的公历纪年。
公历纪500年，蛮荒的东方蛮人和野人慢慢建立了几个大大小小的部落王国，并继续祭祀着黑暗君王魔苟斯。
公历纪870年，水手艾尔夫威奈在英格兰岛出生，他成年后驾船西渡，意图寻找到传说中众神和精灵居住的阿门洲，结果历经千辛万苦后到了最西方的托尔埃瑞西亚岛，这里是笔直航道前的港口，也是地球上精灵的家园，这个岛屿原本在阿门洲和中土大陆的中间，后来阿门洲被神力移到平行空间后，没有神力接纳，托尔埃瑞西亚岛就是登上笔直航道后的唯一目的地。
水手艾尔夫威奈在岛上结识了精灵族的智者，同时了解了无数尘封在历史长河中的故事，也明白了上古纪元、第一纪元、第二纪元甚至第三纪元的传说都是真实，同时明白了许多的细节。
后来回到了中土后，水手艾尔夫威奈就把自己所掌握的知识用古英语写下成书，流传后世。
公历纪2020年，东方艾尔玛瑞湖心岛的黑暗神殿经过数万年的祭祀终于产生了神异之处。
神殿之上手握铁锤，身穿黑甲的魔苟斯神像突然绽放出了百丈霞光，让哈拉德野人王国巫师们震惊不已，然后举国上下带着部分残余的兽人来到沙漠北方的艾尔玛瑞湖前进行了数万人的活祭。
冲天的血气和鲜血把湖水都染成了红色，魔苟斯神像顿时炸裂碎开，一股黑色魔气飞出，钻进了王帐内南蛮大王怀孕的三夫人肚子内。
十天之后，三夫人难产而死，但是她腹内的孩子却撕破了母亲的肚皮，浑身鲜血的钻了出来。
这是一个出生就有二十斤的健壮男婴，长得眉清目秀，两眼精光四射，近年来将南蛮东夷大一统的南蛮大王抱着自己神异的儿子，大呼是天神转世，取名字为穆古，意思为“天神之鞭”。
穆古生来就有宿慧，早熟，不到十岁就长成了两米多高的个子，并且力大无穷，能生撕狮豹，即便是国内最勇猛的战士也远不是他的对手。
穆古十二岁时就亲手把父亲南蛮大王和所有的兄弟姐妹给杀死，然后成为了新任的大王。
继位后的穆古开始带着部下南征北战，用六年的时间就把整个东方和南方统一了，成为了所有东夷人、南蛮人、野人和哈拉德人的主人。
穆古十九岁这一年就带兵西进，先是把阿尔卑斯山以东（上古魔多地区）的残余兽人和野人蛮人收复，并修复上古时期遗留的工事。
在第二年夏天，穆古就带着自己的八十万大军从阿尔卑斯山的峡谷攻出，闪电般灭了日耳曼人、吉卜赛人、法兰西等七八个国家，并向着北部的英格兰、英吉利、葡萄牙逼近。
三年后，整个西方被穆古占领了九成疆域，只剩下英格兰还在海岸线前守着七八个城镇，苦苦支撑。
而数年的征战也让中土大陆变得满目疮痍，人口锐减严重，死亡的人口已经达到了上亿人，幸存的不足原本的八分之一。
在最近的几次大战，人类们甚至请出了已经陷入沉睡的精灵和矮人军队，但是穆古却也有着幽灵、尸妖、狼人、食人妖、吸血鬼、兽人的帮助，最终精灵和矮人也被全部屠杀掉了。
一时间中土大陆上一片哀鸿，愁云惨淡，似乎人类们就要面临灭亡的厄运了。
精灵族留在中土大陆的最后一位智者，造船者奇尔丹突然出现，和绿精灵公主崔伊丽丝一起带着残余的精灵击退了穆古部下的进攻，并迅速带着剩余的人类和精灵、矮人乘船往西方赶去，最终进入笔直航道，飞上空中，进入了传说中的神之国，不死之地，阿门洲。
一身白袍的甘道夫和埃尔隆德、凯勒博恩与夫人凯兰崔尔几位白道会成员以及贝奥恩、比尔博正站在岸边等候。
奇尔丹和崔伊丽丝带着人们从船上下来，埃尔隆德上前微微躬身道：“奇尔丹你辛苦了！”
奇尔丹苦笑道：“你们走后中洲就只剩我一个了，但是曼威大人给我安排的还有最后一个任务，就是等着最后驾船回归西方，我原本不知道是要带谁回来，后来因为人类崛起也陷入了沉睡，知道前几年穆古突然占领了西方我才领会了最后一个任务的含义，我在中土煎熬了数千年，总算不辱使命，把剩余人们都带了回来！”
贝奥恩看了看人群，上前皱眉问道：“奇尔丹！我的后代怎么没有来？！”
奇尔丹摇摇头道：“你们换皮人这一支在十年前就被穆古手下的狼人元帅安那塔给杀光了。”
“什么！可恶！”
“师伯且息怒！咱们报仇也要从长计议。”
贝奥恩闻言勃然大怒，脸上顿时长出羽毛和兽毛，似乎因情绪激动要化身猛兽，比尔博急忙跳上他肩膀劝阻。
贝奥恩喘着粗气道：“我一定要亲手宰了这个安那塔！”