夏朝诏帝晚年，奸佞当道，国力渐失，番邦附属小国则日益强大，狼子野心昭然若揭，以致边境战火连绵，民不聊生。
值此内忧外患之际，老皇帝周焘却沉迷炼丹，奢望长生不老，朝政大权悉数被丞相一党把持，从京城到州府县，遍地是贪官污吏，冤假错案。而举国上下唯一可与丞相实力抗衡的安国侯爷，竟在此时，选择激流隐退，正邪难辩。
不过，远距京城千里之外的武阳县，倒是一枝独秀，出淤泥而不染。
七品县令杜明诚，乃当今帝师独子，周焘虽非明君，却是尊师重道之人，帝师驾鹤之后，周焘曾恩赐杜明诚三品内阁大学士，孰料杜明诚谢绝封赏，并请旨赴武阳县出任小小县令一职，周焘赞其品行，御笔亲批调令，且赐丹书铁券，杜家三